MELIUS

Gestion de Patrimoine & Family Office

L’approche de la Gestion de Patrimoine et du Family Office

-MELIUS-

MELIUS-ART-SUR-MESURE

Un conseil personnalisé

Le patrimoine est le fruit d’une histoire personnelle, de choix, d’opportunités et de décisions.

Ainsi dans un monde de standardisation, MELIUS se différencie en vous apportant des conseils « sur-mesure » et personnalisés.

MELIUS vous accompagne en toute indépendance dans vos décisions dans une logique de réflexion commune dans tous les domaines de la gestion d’un patrimoine.

MELIUS-GERE-PATRIMOINE

Une vision à 360° du patrimoine

Le patrimoine revêt plusieurs aspects : financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux.

MELIUS a choisi d’intervenir dans tous ces domaines en s’entourant de partenaires et/ou en collaborant avec vos conseils habituels (avocat, notaire, expert-comptable…) afin d’envisager des solutions sous un prisme multiple.

MELIUS-relation-confiance

L’intuitu personae au cœur de la relation

Le patrimoine se construit durant toute la vie et doit savoir évoluer avec elle. MELIUS vous accompagne dans ces évolutions et s’adapte à vos côtés aux changements nécessaires.

L’intuitu personae est une valeur forte permettant une bonne connaissance réciproque pour avancer ensemble face aux décisions patrimoniales. MELIUS n’agit que dans votre intérêt et celui de votre famille en toute confidentialité. Nous construisons ensemble, dans une relation de confiance, les solutions pour gérer votre patrimoine.

Une bonne compréhension de vos enjeux est primordiale afin d’appliquer un accompagnement sur-mesure.

MELIUS-FAMILY-OFFICE

Une approche transgénérationnelle

MELIUS conseille plusieurs générations dans une même famille en s’adaptant aux différentes priorités tout en s’efforçant de préserver l’esprit originel.

MELIUS peut s’inscrire tant qu’en conseil, qu’en arbitre et pédagogue dans les orientations patrimoniales des familles clientes.

Le rôle de MELIUS correspond à celui que les générations veulent lui donner. C’est tout l’art du sur-mesure.

Domaines d’intervention

-MELIUS-

melius-gerant-patrimoine

Ingénierie patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale consiste à combiner les différents aspects de l’organisation et de la gestion d’un patrimoine. Le point de départ est le bilan patrimonial.

Aspects juridiques

La gestion de patrimoine revêt une dimension juridique incontestable :

  • Choix et changement de régime matrimonial
  • Protection du conjoint
  • Anticipation de la transmission du patrimoine
  • Planification successorale
  • Création de sociétés (civiles ou commerciales)

Aspects fiscaux

La fiscalité est aussi un élément essentiel de la gestion d’un patrimoine.

MELIUS vous dirigera également sur ce plan :

  • Choix d’enveloppes fiscales adaptées pour la gestion de votre patrimoine financier
  • Accompagnement dans les démarches fiscales
  • Etude de schéma(s) d’optimisation

MELIUS vous accompagnera aux côtés de vos conseils habituels (notaire, avocat…) ou fera intervenir des conseils partenaires dans une logique de parachèvement des solutions juridiques et fiscales évoquées.

INGENIERIE-PATRIMONIALE-MELIUS
GESTION-FINANCIERE-Ludovic-allezard
melius-gerant-patrimoine

Conseil en gestion financière

MELIUS a une très bonne connaissance des marchés financiers, des classes d’actifs et des actifs financiers pour vous guider au mieux de vos intérêts dans la sélection de vos investissements et dans les arbitrages futurs. MELIUS suivra vos actifs financiers et adaptera les choix aux circonstances.

Il sera primordial de définir votre approche du risque avant de construire ensemble les solutions.

melius-gerant-patrimoine

Conseil en stratégie immobilière

Qu’il s’agisse de diversifier son patrimoine, de préparer sa retraite, de se faire plaisir, l’immobilier est un élément important du patrimoine.

MELIUS propose un accompagnement sur mesure dans le domaine immobilier :

  • Sélection de l’investissement
  • Modalité d’acquisition (directe, société, crédit)
  • Suivi de l’investissement (sur le plan fiscal, de la transmission ou de la cession)

Pour la gestion locative, MELIUS pourra vous mettre en contact avec un de ses partenaires si vous le souhaitez.

MELIUS vous accompagnera également dans la gestion du passif (crédit), outil indispensable à la gestion d’un patrimoine.

MELIUS-conseils-strategie-immobiliere
MELIUS-FAMILY-OFFICE
melius-gerant-patrimoine

Family Office

L’activité de Family Office de MELIUS se caractérise par un conseil aux familles dans un but de préservation de leurs intérêts patrimoniaux à long terme dans une logique transgénérationnelle.

La vision pluridisciplinaire de MELIUS s’adapte à la complexité patrimoniale des familles.

Gestion de Patrimoine & Family Office s’entremêlent subtilement par un accompagnement sur-mesure.

Présentation de Ludovic ALLEZARD

– MELIUS –

Ludovic ALLEZARD possède une expérience de 20 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine au sein de différentes banques (Crédit-Lyonnais gestion privée, CIC Banque Privée, Neuflize OBC) et auprès des notaires à l’UNOFI (Union Notariale Financière).

Diplômé d’une maîtrise en droit privé, d’un troisième cycle en gestion de patrimoine ainsi que d’un MBA obtenu aux Etats-Unis.

Ludovic ALLEZARD a acquis une vision pluridisciplinaire des enjeux de la gestion d’un patrimoine

Valeurs : écoute, intégrité, confiance, sens de l’engagement, famille

Passions : l’automobile, la course de fond

Vous pouvez contacter Ludovic ALLEZARD

logo-melius-gestion-patrimoine

Ludovic ALLEZARD

4, rue Edith Piaf

44800 SAINT-HERBLAIN

lallezard@melius-groupe.com

07-49-31-00-71

Ce site a été créé par :

https://siteenvue.fr/